Frodon et Sam poursuivent leur mission : détruire l'Anneau unique dans la montagne du Destin.

Gollum leur sert de guide.

Mais, la crétaure, toujours possédée par son précieux anneau, les amène jusqu'à l'antre d'Arachné, une araignée géante affamée.

Sam parvient à blesser le monstre, mais Frodon reste lui inanimé ...

Pendant ce temps, Gandalf le blanc et Pippin se rendent à Minas Tirith, pour annoncer à Denethor la mort de son fils Boromir et préparer la défense de la capitale de Gondor contre les forces de Sauron ...